一、行業發展現狀

1. 高污染的重要基礎原材料

造紙行業是典型的高污染類行業，而造紙產業關聯度巨大，涉及林業、農業、機械制造、化工、熱電、交通運輸、環保等多個產業，對上下游產業的經濟有一定拉動作用，紙及紙板的生產和消費水平已經成為衡量一個國家現代化水平和文明程度的重要標志之一。此外，造紙行業的市場特征還包括資本技術密集、受資源約束強、具有周期性等。

2. 行業企業數量回升，虧損企業占比激增

從紙及紙板生產企業數量來看，2018～2022 年，企業數量呈先下降后緩慢回升趨勢，2020 年企業數量達到最低值。2022 年底，中國紙及紙板生產企業數量達到2561 家。較2021 年同比上升5.56%。從虧損企業情況來看，2022 年底中國紙及紙板虧損的生產企業達770 家，同比上升70%以上，占比達到30% 以上，占比達到五年來最高值。

3. 國內供需情況：紙及紙板產銷平衡2016～2022 年，中國紙及紙板產量與銷量均呈波動上升趨勢。2022 年，中國紙及紙板產量與銷量均超過1.24 億噸；綜合來看，2016～2022 年，中國紙及紙板產銷量穩定在100% 左右，行業供需較為平衡。

4. 紙及紙板規模波動增長從紙及紙板生產企業總營收來看，2018～2022 年，中國紙及紙板生產企業總營收呈先下降后上升趨勢，2020 年營收達到最低值。2022 年，2561 家紙及紙板生產企業營業收入達到8899 億元，較2021 年同比增長4%。

二、行業競爭格局

1. 區域競爭：產量主要集中在東部地區根據中國造紙協會調查資料，2022 年我國東部地區11 個省（區、市）紙及紙板產量占全國紙及紙板產量比例為67.5%；中部地區8 個省（區）比例占19.6%；西部地區12 個省（區、市）比例占12.9%。

2. 企業競爭：龍頭企業產量占比13%中國造紙行業市場中的龍頭企業為玖龍紙業，2022年按產量算市占率達到13%左右；第一梯隊企業包括的山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴，產量排名第2至第5，市占率均在4%～7%之間；山東博匯、華泰集團、中國紙業、聯盛紙業、江蘇榮成位于第6～10名。

三、行業發展前景及趨勢

1. 技術更新帶動供給增長，限塑令加速塑料替代隨著我國造紙行業技術的不斷更新升級，行業生產效率將不斷提高；隨著綠色環保紙制品在包裝、工業等行業的不斷應用，同時限塑令加速紙制品對塑料制品的替代，行業需求將穩定擴張。綜合來看，中國紙及紙板產量、銷量均將維持低速穩定增長，到2028 年產量、銷量均將接近1.5 億噸。

2. 行業加速產業結構調整，國產企業走出國門我國造紙行業將繼續加速產業結構調整，未來行業將更注重質量、更關注行業技術創新，企業也將不斷走出國門，走向國際。